今年一季度，我國外貿起勢有力，同比增長15%，季度增速迎來近五年新高。出口結構向新向優，出現多個出口新爆款。光纖光纜和光模塊幾款產品一季度出口量同比增長都在兩位數以上，多家企業出口訂單已排到2028年。
5月初，江蘇南通這家光纖生產企業，特種光纖產品（G.657.A2光纖），出貨價格1年內上漲了10倍，仍供不應求。訂單同比增長4倍，客戶需提前繳納保證金才能鎖定工廠產能。
王東說因為美國、歐洲、中東、東南亞等地區和國家在大規模建設算力中心，這種可以大幅彎曲，高速、穩定、低損耗傳遞數據的特種光纖成了市場上炙手可熱的產品。
光纖預制棒車間，晶瑩剔透的光纖預制棒正準備進入下一道工序。目前市場緊缺的特種光纖，就是由它拉絲而成，這樣一根的價值超過100萬元。
以G657這類光纖為例，2026年全球總需求高達3.7億芯公里，但目前中國工廠的有效產能只有2億-2.1億芯公里，缺口率高達46%。企業已將30%～40%產能轉向特種光纖。
缺口巨大，但擴產并不易，一座3500噸產能的預制棒工廠需投資40億元、建設兩年。
全球氦氣短缺成為另一道關卡，光纖預制棒的燒結生產工序必須用氦氣導熱。這家企業通過國產氦氣+高回收率破解困局，國產供應占比已超50%，未來將提升至80%以上。
在這家企業的出口份額中，光纖產品占比極高?，F有商業模式正加速AI產業競爭，誰先布局好算力中心，誰就有可能吃下更多的市場份額。
來自中東的客戶與企業開始一場激烈的價格談判。去年光纖價格上漲后，雙方簽訂無約束意向合同，如今價格已漲至更高需要重新談判。雙方歷時3個多小時，經歷多輪“鏖戰”后，以50%的價格漲幅達成一致。
另一邊，新產品還在加速上市，這家企業生產的一款適合長距離傳輸數據的C波段空芯光纖，已經在海外有小規模銷售。
和傳統光纖不同，空芯光纖能實現讓光在空氣里跑，玻璃只做“反射墻”，具備超高速、容量最大的優點。
這種蛛網帶狀光纜中，1根光纜包含576根光纖，企業要在今年6月研發出芯數達到17280芯超高密度蛛絲帶狀光纜，售價達600萬元/公里。
為拓展更多海外市場，這家企業用5年時間，研發出面向跨洋通信以及超大型數據中心使用的多芯光纖產品。
據業內統計，2026年海外新建算力中心年度投資規模預計達到4.2萬億元人民幣，國內多家光纜企業正加速布局海外。
今年2月份，國內光纖出口3779.9噸，同比增長63.6%，光纖出口額達到7.9億元人民幣，同比增長126.8%。與此同時，負責光電信號轉換的光模塊出口規模也不斷增長，今年一季度，光模塊出口同比增長30%左右。
光模塊，是算力中心進行光電轉換和數據傳輸的核心部件。1.6T光模塊1秒可傳輸95部2GB大小的高清電影，單只售價約1000美元。
光模塊，目前是全球AI硬件中供需最緊張的產品。過去1年里，這家企業的產品供不應求。從春節到現在，工廠一直在加班生產。
馬新強說，過去企業訂單主要來自國內，但由于海外國家大規模建設算力中心，對光模塊產生巨大需求，因此海外訂單迅速增長。
馬新強認為，僅1.6T光模塊在北美市場的需求就突破200億美元，如果加上其他地區需求，他預計2026年光模塊市場會遠大于300億美元的體量。
胡長飛則預測，未來三到五年光模塊消費量將達到1500億美元。另外，光模塊是技術壁壘極高、迭代速度極快、淘汰率極高的產業。
這家企業深耕光通信行業25年，今年3月，他們在全球首發了12.8TXPO產品，相當于把8個1.6T捆在一起的“超級大模塊”，帶寬差8倍、密度差4倍、功耗相差十幾倍，專門用于未來十萬卡級超大規模AI集群使用。
深夜11點，生產車間里依舊燈火通明、生產線全速運轉。倉庫外，工作人員將打包好的整箱光模塊有序裝車，發運往世界各地。
要贏得更大的市場，必須提前研發出技術更加先進的產品，這樣才有可能在新一代算力中心建設時搶占市場。
企業正計劃新招500名博士，全面研發各類新技術、新產品，持續確保領先地位。
在全球最負盛名的光通訊盛會上，熊娟連續18次參展，與全球頂級光模塊企業同臺競技，來自世界各地的參展廠商暗自比拼，最怕隔壁展臺拿出更先進的跨代展品?？胺Q科技圈的“斗牛”。
展會上的“斗牛”心態，也是如今企業的發展心態，正是靠不斷迭代的新產品才讓國內企業拿到更多海外訂單。今年一季度，企業800G以上光模塊銷售增長率比去年同期暴增139倍。
表面上是光纖光纜光模塊賣爆全球，本質上是AI算力革命帶來的歷史性機遇。全球算力中心密集落地、帶寬需求指數級增長，把中國光通信推向了舞臺中央。中國企業不僅占據了全球70%以上的光模塊份額、60%的光纖份額，還在空芯光纖、高速光模塊甚至超級互聯模塊等前沿賽道加速奔跑。訂單背后也有隱憂，技術迭代速度越來越快，稍有掉隊就可能被淘汰。全球算力基礎設施建設剛剛開始，大幅增長的出口訂單應該被視為產業升級的窗口。
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